Justin, após sua tentativa frustrada de se aproximar de Derick e Estela através da coruja, decide sair sorrateiramente do acampamento das trevas. Ele observa a cena hilária de Derick gritando "xô" para a coruja, e, nesse momento, uma dúvida sarcástica passa pela mente de Justin: será que esses dois realmente foram os responsáveis pela última guerra? Aparentemente, eles mais se assemelham a um casal de trapalhões.

Decidido a seguir seu caminho solitário pela floresta de Forks, Justin ambiciona repetir a sorte da última vez, mas agora, ele está determinado a não deixar a pessoa escapar. Seu único desejo nessa manhã é evitar a ira de Salazan, e ele está disposto a cumprir qualquer ordem para garantir sua própria sobrevivência.

Enquanto percorre o acampamento, Justin testemunha cenas horrendas. Vampiros sugando o sangue de humanos, bruxos realizando rituais macabros à luz do dia, lobos dilacerando uma criança. Surpreendentemente, Justin não sente compaixão nem repulsa diante dessas atroci