Mateus é um homem rico e respeitado no seu reino. De repente se vê numa situação desesperadora. Uma de suas filhas gêmeas adoece e ninguém consegue descobrir a causa e a cura. Mergulhado no desespero, e na impotência de não poder fazer nada, Mateus aceita a sugestão de uma de suas criadas, procurar a temível Bruxa de Negro, àquela que o povo repele com pavor de serem amaldiçoados. O ser desprezível, no qual Mateus jamais tomou conhecimento, porém, agora, era sua última esperança. Decidido, foi a sua procura, ou ela salvaria sua filha, ou terminaria com ela numa imensa fogueira.
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