Dois anos se passaram desde que os lobisomens venceram as bruxas e o rei alpha ainda não encontrou seus inimigos. Alguns lobos acreditavam que Cassius e Alphonse haviam desistido e fugido para terras distantes, vivendo suas vidas normalmente em algum lugar, mas Kaiser conhecia aqueles lobos melhor que qualquer outro, assim como os demais anciãos.

Sem jamais permitir que seus soldados fossem pegos pelas falsas ideias de paz, tanto o rei Alpha quento seu beta, intensificaram os treinamentos, destacando jovens lobos promissores, como Leon e Otto, que agora conseguia ter uma conexão com seu lobo.

Ter o jovem híbrido entre os seus, fez com que Kaiser percebe o grande potencial dele, assim como os planos doentios que Cassius tinha. Os híbridos se mostravam tento alguma característica mais desenvolvida do que os lobos, como uma audição mais potente, ou, no caso de Otto, um olfato mais apurado, podendo identificar odores de uma distância maior. Essa habilidade pareceu evoluir quando o jovem