Ubicación: La isla de «Los superiores»

Mijaíl ha vuelto a la mansión como un loco, pensando que Ely le ha mentido y que en realidad está tratando de proteger a Boris. Este le ha dicho a su padre que está buscando a la madre de su hijo. El hombre le cuenta a Mijaíl; y este no puede evitar creer que esa madre es Ely. En otro momento, habría sido terriblemente agresivo, pero esta vez se contiene de una manera que ni él mismo puede considerar posible. Después de todo, Ely está llorando, creyendo qu