Después del Eclipse Lunar, Waverly dejó de ver al hombre de las sombras. En lugar de en sus sueños, ahora se le aparecía en la vida real, en la forma de su compañero, Sawyer Einar. Pero, de vez en cuando, seguía dibujando la misteriosa figura, que empezó siendo más bien una silueta y ahora se asemejaba a una masa negra y oscura.

Waverly se sentó en la silla junto a la ventana, igual que cuando llegó a las Montañas Trinidad hace más de siete meses, solo que ahora estaba en la sala de arte que Sawyer había encargado para ella. Su reflejo rebotaba en el cristal que se interponía entre ella y la ciudad, que estallaba de lobos y personas por igual. Se concentró en su boceto, que no se parecía a nada de lo que había dibujado antes: la masa tenía la misma forma y el mismo tamaño, pero en el centro había trazado dos ojos que se mezclaban con el color de la forma que compartían, además de sobresalir, como si la estuvieran mirando.

La apertura de la puerta la sobresaltó y dio un ligero sal