Serafim o ouve dizer antes de vê-lo começar a conjurar e como ele mais uma vez se transforma em um ser maligno. Ele ouviu tudo o que Honoré e Jan disseram, mas ainda não está se escondendo. Ele sai antes de ser percebido pelo ser malévolo em que Honoré se transformou e, quando chega ao palácio, vê Jan no pátio conversando com Gil e Leia e se aproxima deles, ainda despercebido e intrigado.

Escondido em sua forma invisível, ele se aproximou para ouvir a conversa das meninas com o jovem. Leia se retirou da cena, deixando-os sozinhos.

—Gil, vou ver o que Enril quer— disse Leia antes de sair.

—Tudo bem, Leia— depois voltou sua atenção para o jovem que a olhava extasiado, sorrindo como um tolo. —Jan, obrigado por ser tão gentil e se juntar a mim. Estou feliz por você ter vindo— disse Gil com gratidão.

—Você está feliz? —perguntou Jan, um pouco surpreso com a resposta de Gil, mas feliz.

—Sim, porque assim posso me despedir de você. Meus pais e eu estamos indo embora— respondeu Gil com sin