La Secta Daemonium ya había descubierto el disfraz de Waleria.

Tras confirmar su identidad, las potencias de la Secta del Daemonium de las regiones exteriores del Distrito de Theos fueron enviadas en busca de Waleria y James.

James y Waleria habían ocultado sus auras mientras viajaban por el Vacío de Endlos. Sin embargo, la Secta Daemonium tenía innumerables potencias y les resultó fácil rastrearlos.

Mientras tanto, James seguía concentrado en absorber el poder de la Baya Acmean dentro de una