Finalmente, naquela manhã, a loira acordou muito mais ansiosa do que o normal e, quando se virou, viu que Jerônimo havia desaparecido. Ela saiu da cama para cuidar do bebê. Foi até o quarto do filho e, quando olhou para o berço, o bebê havia desaparecido. Angustiada, ela desceu as escadas e correu para a cozinha para descobrir onde Jerônimo estava e para onde ele tinha ido com seu filho. A governanta sorriu de forma zombeteira e lhe entregou um envelope.

-O Sr. Caligari deixou isso para você.