El Demonio Devorador estaba muy disgustado. Pasó por muchos problemas para crear los doce espíritus de la muerte. Sin embargo, James había aniquilado sin esfuerzo a uno de ellos. Se sintió increíblemente angustiado al verlo morir ante él.

Sin embargo, no tenía tiempo para lamentarse. Era importante averiguar cómo eliminar a James minimizando sus pérdidas.

Mientras tanto, los demás participantes en la competición estaban reunidos lejos, en el borde de la formación que rodeaba las Islas del Ciel