Hindi na itinuloy pa ni Latran ang usapan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa isang espirituwal na bundok.

Malapit na sumunod si James sa likuran nila.

Sa tuktok ng espirituwal na bundok ay isang itim na palasyo na naglalabas ng itim na aura. Ang aura ay natipon sa kalangitan at binalot ang lugar, na nagbigay sa lugar ng isang nakakatakot na kapaligiran.

Isinama ni Latran si James sa malawak na bulwagan.

Sa harap ng bulwagan ay isang napakalaking upuan na binubuo ng hindi mabi