Pinandilatan ni James ang Devouring Demon.

Ang Devouring Demon ay isang kakaibang nilalang na binubuo ng iba't ibang bahagi ng katawan mula sa hindi mabilang na iba't ibang lahi. Ang kanyang kaluluwa ay abnormal din at may pagkakatulad sa masasamang espiritu ng Dark World.

Sa Dark World, lalamunin ng ilang masasamang espiritu ang ibang mga kaluluwa para lumakas.

Nararamdaman ni James ang isang nangingibabaw na kaluluwa sa loob ng Devouring Demon, ngunit sa parehong oras, mayroon ding iba sa loob niya.

"Dapat tanggapin mo ang alok niya!"

"Bilisan mo, kunin mo!"

"Talagang mas promising siya kaysa kay Youri. Kung bibigyan mo siya ng mas maraming oras, tiyak na malalampasan niya si Youri."

"Nararamdaman ko ang kanyang kamangha manghang lakas. Alam kong lilikha siya ng isang maunlad na mundo na hindi pa nakita ng sinuman!"

…

Ang katawan ng Devouring Demon ay naglalaman ng ilang natitirang mga kaluluwa mula noong sinaunang panahon. Ang ilan sa kanila ay mga kaluluwa ng mga primordia