Ang Devouring Demon ay labis na hindi nasisiyahan. Dumaan siya sa maraming problema upang lumikha ng 12 na espiritu ng kamatayan. Gayunpaman, walang kahirap hirap na pinawi ni James ang isa sa kanila. Nakaramdam siya ng hindi kapanipaniwalang pagkabalisa ng makita itong namatay sa harap niya.

Gayunpaman, walang oras para sa kanya upang magdalamhati. Mahalagang malaman niya kung paano aalisin si James habang pinapaliit ang kanyang pagkatalo.

Samantala, ang iba pang kalahok sa kompetisyon ay natipon sa malayo sa hangganan ng formation na nakapalibot sa Sky Islands.

Lahat ay nanonood ng laban ni James.

Matapos masaksihan ang lakas ni James, lahat sila ay namangha.

Dahil sa pagtataka, nagtanong ang isa, "Isang Terra Acmean sa kanilang maagang stage na may hawak na Light of Acme at labindalawang espiritu ng kamatayan sa Eternal Boundless Rank. Sino sa Greater Realms ang maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa gayong kakila kilabot na indibidwal?"

Ang isa pang nilalang ay sumagot sa