Nakatayo sila sa harap ng abyss.
Sinilip ni James ang abyss sa harapan niya, na puno ng itim na aura. Hinarang ng black mist ang kanyang paningin kaya nahihirapan siyang makita kung ano ang nasa loob.
Sabi ni Sophie, “Itinuring na ligtas pa rin ang region sa labas. Kung sila ay mapalad, kahit ang mga ordinaryong nilalang ay makakarating doon sa pamamagitan ng pagtawid sa Ancient Magic Circle. Ngunit, ito ang tunay na restricted area ng Demon Realm kung saan kahit ang mga Grand Emperors ay hind