Matapos magcultivate sa loob ng Time Formation ng 800 na taon, nacultivate na ni James sawakas ang Sword Body at naitanim ang Sword Seed, na naging walang kapantay na Yogacara. Kahit na kakatawid pa lang ni James sa Mage Rank, ang pisikal na lakas niya ay umaabot na sa Tribulation Rank. Maliban dito, nakakatakot ang Yogacara niya. Kahit sa First Stage, nagtataglay ito ng lakas na bumura ng Sage.

Kahit si Sophie hanga sa Yogacara ni James.

Itinago ni James ang Yogacara niya at tinignan si Sophie.