Matapos ang maikling diskusyon kay Waleria tungkol sa kanilang misyon na wasakin ang Malvada Sect, matiyagang hinintay ni James na umalis sina Saachi at Wynton sa kanilang pag-iisa.

Pagkalipas ng sampu-sampung libong taon, lumabas si Wynton mula sa kanilang pag-iisa bilang isang Caelum Acmean. Kahit na kakarating lang niya sa Caelum Acme Rank, ang kanyang lakas ay hindi maarok dahil nakapasok na siya sa Boundless Rank sa lahat ng naunang ranggo.

Agad na ibinahagi ni James ang kanyang plano na lipulin ang Malvada Sect, na sinang-ayunan naman ni Wynton nang walang pag-aalinlangan.

Dahil sa kuryosidad tungkol sa kasalukuyang lakas ni Wynton, iminungkahi ni James ang isang tunggalian.

Pumasok ang dalawa sa Tempris Arena. Sa paligid ng arena ay isang mahiwagang pormasyon na itinayo ng unang Pinuno ng Tempris House. Mayroon itong hindi kapani-paniwalang mga depensa at maaaring maglaman ng mga nakakatakot na shock wave mula sa mga labanan sa loob ng arena.

Nagkaharap sina James at Wynton