Hindi pa kayang harapin ni James ang isang makapangyarihang nilalang na nasa huling yugto ng ranggo ng Caelum Acme. Bukod pa rito, hindi na niya kailangang makialam sa masamang panig ng Daemonium Sect. Kaya naman, binati niya ang matandang lalaki nang may maliwanag na ngiti.

Lumapit ang Tagapangalaga ng Daemonium Sect, tumingin kay James, at sinabing, "Ito ang taong humaharang sa ating daan. Kung hindi dahil sa kanya, matagal ko nang nasakop ang Waleria."

Agad na sumagot si James, "Nasaan ang