Hindi pa kayang harapin ni James ang isang makapangyarihang nilalang na nasa huling yugto ng ranggo ng Caelum Acme. Bukod pa rito, hindi na niya kailangang makialam sa masamang panig ng Daemonium Sect. Kaya naman, binati niya ang matandang lalaki nang may maliwanag na ngiti.

Lumapit ang Tagapangalaga ng Daemonium Sect, tumingin kay James, at sinabing, "Ito ang taong humaharang sa ating daan. Kung hindi dahil sa kanya, matagal ko nang nasakop ang Waleria."

Agad na sumagot si James, "Nasaan ang konsensya mo? Hindi ko naman sinasadyang hadlangan ang daan mo. Naglilinang lang ako rito. Pero biglang sumulpot ang grupo mo at inutusan akong buksan ang pormasyon. Ginagamit ko ang lugar na ito para maglinang, kaya bakit ko ito bubuksan para sa iyo?"

Tumingin ang Elder ng Daemonium Sect kay James at mahinahong sinabi, "Buksan ang pormasyon. Kung wala si Waleria roon, hindi ko pahihirapan ang mga bagay para sa iyo."

"Ito..." Nag-alangan si James.

Naisip niya, 'Paano ko bubuksan ang formation