Bagama't dose dosenang mga powerhouse ang umatake sa formation, maaari silang ilayo ni James sa ngayon.

Matapos maitaboy ang mga powerhouse, mabilis na kumilos si James laban sa kanila.

Ang kanyang katawan ay kumikislap sa kalawakan at sa tuwing siya ay muling lilitaw, hihilahin niya ang kanyang espada upang ilabas ang nakasisilaw na Sword Energy.

Napuno ng hindi mabilang na Sword Energies ang lugar sa loob lamang ng maikling sandali.

Pagkatapos, nagpatawag siya ng ilang mahiwagang inskripsiyon at pinagsama ang mga ito sa Sword Energies upang bumuo ng isang makapangyarihang Sword World, na nahuli ang lahat ng kanyang mga kalaban.

Matapos maitayo ang Sword World, muling inilipat ni James ang itim na palasyo.

Ang itim na palasyo ay nateleport sa isang tiwangwang na lugar sa Cloud Universe. Ang Death Demon ay natatakpan ng mga pinsala ngunit nanatili pa ring nakabantay sa harap ng itim na palasyo kasama ang kanyang labing isang espiritu ng kamatayan.

Maingat na sinuri ng Death Demo