Nakadama ng panganib si James nang makalapit siya sa Desolate Grand Canyon. Agad niyang pinagana ang Seventh Stage ng Omniscience Path at inihanda ang lahat ng kanyang lakas.

Biglang lumingon si James at tumingin sa likod niya. Napuno ang lupa ng mga bangkay na pinatay nila ni Wotan. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtipon ang ilang putol putol na bahagi ng katawan upang baguhin ang isang kumpletong katawan. Biglang napuno ng makapangyarihang life force ang inaakalang bangkay.

Pinagtuunan ng pansin ni James.

Unti unting bumangon ang katawan mula sa lupa. Ito ay isang tao na nagkaroon ng anyong tao.

Walang sando ang lalaki at tumambad ang kanyang pait na katawan. Puno ng dugo ang kanyang mukha at dinilaan niya ang kanyang mga labi at tumingin kay James sa malayo na may kakaibang ekspresyon.

Tinitigan siya ni James. Wala siyang ideya kung saang lahi ang lalaki, ngunit naramdaman niya ang malakas na aura na nagmumula sa kanya. Ang misteryosong lalaki ay mas mabigat kaysa kay Wotan, n