Sa wakas ay lumitaw na ang utak sa likod ng buong kaganapan. Sa paghusga mula sa malabong pigura nito, malamang ay nagkaroon ito ng anyong tao. Gayunpaman, mahirap makita ang mukha ng pigura at makita ang kanilang kasarian. Ang boses ay tila matanda at paos, na nagbigay dito ng isang dominanteng kalidad.

Ang daan daang libong mga nilalang ay tumingin sa pigura na lumitaw sa itaas ng Desolate Grand Canyon. Sinimulan ng lahat na hulaan ang pagkakakilanlan at rank ng pag cucultivate ng misteryosong utak. Walang exception si James. Napatitig din siya sa malabong pigura na nagpakita ng sarili.

Inilabas niya ang kanyang Divine Sense, sinusubukang suriin ang pigura. Gayunpaman, nalampasan ng kanyang Divine Sense ang malabong pigura at hindi napansin ang presensya nito. Lumulutang ang pigura sa mismong harapan niya. Nakikita niya ito mismo, ngunit hindi ito masuri ng kanyang Divine Sense.

Nagulat si James at naisip na ang nilalang ay dapat na may napakataas na rank ng pag cucultivate.

"Sa