Si James ay muling nagpakita sa labas ng Hopeless City. Hindi siya nagmamadaling pumasok sa city at pinakawalan ang kanyang Divine Sense para suriin ang paligid.

Ang Hopeless City ay isa sa mga pangunahing lungsod ng Soul Race, kaya protektado ito ng isang malakas na formation. Karaniwan, ang pagbuo ay magiging hindi aktibo, ngunit ito ay isinaaktibo ngayon. Kapag naisaaktibo ang formation, isasara ang bawat pasukan, na ginagawang ang pangunahing gate ng city ang tanging daan papasok sa lungsod