Si Yermolai ay napakalakas.

Si James ay isa nang Quasi Ancestral God sa Theosophical Rank. Bukod dito, nakapasok na siya sa Ikalawang Yugto ng Omniscience Path. Gayunpaman, hindi niya nagawang manindigan laban kay Yermolai.

Pinanood ni Henrik ang labanan mula sa malayo. Nasaksihan niya ang lakas ni James noon. Gayunpaman, ang lakas ni Yermolai ay lampas sa kanyang imahinasyon, at si James ay tinataboy.

Bumulong siya, "Hindi ko inaasahan na si Yermolai ay sobrang nakakatakot pagkatapos maging