Habang papunta sa bundok, nakatagpo ni James ang apat na disipulo ng Mount Divine Sword na ipinadala upang subukan ang kanyang swordsmanship.

Alam ni James na ang Ancestral Sword Master ay kailangang lihim na nanonood at sinusuri ang kanyang pagganap.

Sa pamamagitan ng mga labanang ito, malalaman ng Ancestral Sword Master ang kanyang pag unawa sa swordsmanship at mabibigyan siya ng mas mahusay na gabay.

Si James ay lubos na naniniwala na ang Ancestral Sword Master ay tiyak na magtuturo sa kan