Ng maunawaan ni James ang sitwasyon, sinimulan niyang limasin ang kanyang isip upang ang hayop na Phantom na nagtatago sa dilim ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na lumikha ng mga ilusyon.

Habang nagpapatuloy siya sa paglalakad sa palasyo, hindi na siya pumasok sa anumang mga ilusyon. Di nagtagal, natagpuan niya ang lugar kung saan naroroon ang Phantom Beast.

Ito ay isang malaking bulwagan. Sa bulwagan, nakaupo ang isang kaakit akit na batang babae.

Clap, clap, clap.

Tumayo ang batang baba