Dumating sina James at Sienna sa capital ng Sword Realm, Sword City.

Ang lungsod ay may mahabang kasaysayan, at hindi mabilang na mga Sword Cultivator ang nasa lugar. Mahigit dalawampung Sword Cultivator sa city ang nakapasok sa Ancestral God Rank.

Pagkarating sa Sword City, hindi nagtagal si James. Sa halip, dumiretso siya sa Mount Sword God malapit sa city.

Dahil hindi pa nagsisimula ang lecture ng Ancestral Sword Master, mahirap para sa mga tagalabas na pumasok sa Mount Sword God sa ilalim