Naging itim na usok na lumutang sa ere ang masamang espiritu. Pinagmasdan ni James ang mga lumulutang na usok na ito. Muling nagsama-sama ang mga ito at muling nabuo ang masamang espiritu.
“Nakakatakot.” Nagsalubong ang mga kilay ni James. Mas mahirap talunin ang masamang espiritu na ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi ito nasira kahit tinamaan ito ng isang komplikadong sword technique. Habang pinagmamasdan niya ang espiritu, napaisip siya ng malalim.
Sa sandaling ito, ang bagong buong espiri