Si James at Walganus ay nagpatuloy sa paglalakbay papasok sa abandonado at sira-sirang lungsod. Napakalaki ng lungsod, at bagama't gumuho ang mga gusali nito, maliwanag na ito ay dating isang maunlad na lungsod noong unang panahon. Tahimik na ngayon ang lungsod, at walang maririnig na ingay sa lugar.

Klak! Klak! Klak!

Habang naglalakad sila sa mga lansangan, binasag ng kanilang mga yapak ang katahimikan ng sira-sirang lungsod.

“Hee hee hee…”

Sa sandaling iyon, umalingawngaw ang mapanglaw na