Ang pangalawang lightning tribulation ay bumagsak mula sa kalangitan. Kasabay nito, isang hukbo ng mga Heavenly Path Embodiment ang sumugod sa kanya mula sa malayo. Sumugod sila ng military formation at nagtataglay ng matinding puwersa.

Naramdaman ni James na ang mga Heavenly Path Embodiment ay nasa Mage Rank’s Third Stage. Kahit na mababa ang rank nila, Heavenly Path Embodiment sila na naabot ang rurok ng rank nila ay hindi mga cultivator lamang. Ang mga Heavenly Path Embodiment sa rank na ito