Ang gabing iyon ang pinakamahirap na gabing naranasan ni James. Noong gabing iyon, marami sa Crepe Myrtle Sword Pavilion, na kinabibilangan ng Crepe Myrtle Sword Master, Xianna Sadie, at Walganus Jaxon, ay matamang nagmamasid sa bawat kilos niya.

Sa nakalipas na ilang araw, naging pamilyar si Walganus kay James. Dahil dito, alam niyang isang buwan nang nasa loob ng hangganan ng Sangria si James.

Isang lalaking nakaitim na roba ang nakatayo sa isang puno sa di kalayuan at pinagmamasdan si James