Matapos makilala si Cody at Marcello, alam na ngayon ni James na mas maraming mga Outisder ang dumating sa Earth. Ang ilan sa kanila ay umabot na sa Mage rank. Kapag kaharap ang ganitong mga kalaban, mamamatay siya sa isang iglap kahit na gaano kalakas ang pisikal na katawan niya. Kung isasantabi niya ang mga Mage Rank, hindi rin niya magagawang matalo ang isang Magnus.

Habang mabigat ang puso niya, pumasok siya sa gubat na napapalibutan ng Mount Bane. Pagkatapos, nakahanap siya ng tagong lugar