Layla e Eliel prosseguem com a missão de levar a princesa de Hyperion a Behemoth o mais antigo dos impérios, porem depois de um ataque feroz das forças de Anothron eles e seus aliados são obrigados a procurar abrigo em um continente desconhecido, Huiswart as terras negras, lá enquanto se preparam para repelir o ataque incessante de Nasthirt encontram Gaia que lhes conta a história da terceira Dragonesa e do Cavaleiro Dragão! Leal conhece a Sexta Dragonesa e Etriel começa a fazer as suas jogadas contra um enlouquecido Imperador Arion!
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