Mula sa isang baguhan, matagumpay si James na naging alchemist sa Time Chambers gamit ng patuloy na kagamitan at materyales sa Celestial Abode.

Ngayon, kaya na niyang gumawa ng Tenth-Grade Rank elixir.

Sobra itong nakakamangha.

Para naman sa kung mananalo siya sa Alchemy Tournament na gaganapin sa Stardust Realm, nakadepende ito sa swerte niya.

Walang pagsisisihan si James kahit na hindi siya makapasa.

Lalo na't ginawa niya ang lahat.

Nang nalaman niyang halos tapos na ang oras, umalis si James sa Celestial Abode.

Lumitaw siya sa isang kabundukan ng Stardust Realm.

Hindi sigurado si James kung gaano pa katagal ang oras na meron siya bago mangyari ang Alchemy Tournament at hindi niya rin alam kung saan ito gaganapin.

Umalis siya sa kabundukan at nagpunta sa isang lungsod para magtanong. Sa huli, nalaman niyang gaganapin ang Alchemy Tournament sa pinakamalaking lungsod ng Stardust Realm, ang Stardust City.

Malawak ang Stardust Realm, at kahit na sa kasalukuyang lakas