Chega o mês de março e ainda nenhuma mudança fora votada. As notícias são da Turquia. Em Adramício, uma batalha é travada pelo Império Latino. O rei Joachim teme que em algum momento os latinos invadam Gora e toda a Dalmácia. A única divisão entre os reinos era o Mar Adriático. Mas os latinos pleiteavam outras terras. Já haviam demonstrado força com o apoio franco contra os gregos do Peloponeso, agora estavam em solo turco.

De um lado, o Império de Niceia sob o comando de Con