EM UMA RUA DE GRAMADO...
Começa a se mostrar as cenas de Gramado.
CONRADO ALBERNAZ TIGRE-FALCÃO (voz)
Era um dia muito frio. Ventava muito e caia uma garoa fina e constante. Eu estava passeando pelas ruas da cidade sem um objectivo, simplesmente apreciando a arquitectura da cidade de Gramado. Entrei em um orfanato em Gramado e uma funcionária veio me receber.
(pausa)
Era um prédio antigo, com cores neutras, sem muita alegria.
(pausa)
Todas as crianças estavam no refeitório. Passei durante a visita mas nenhum deles chamou a minha atenção ...
(Conrado sorri ao erguer os olhos)
Foi então que passamos por um jardim e eu a vi sozinha brincando em um balanço de madeira...
(Mudança de cena)